Обзор рынка авиаперевозок (январь – апрель 2018 года)
Если в 2016 году объем как пассажирских, так и грузовых перевозок начал расти ближе к концу года, то в 2017-м динамика была более равномерной, а с начала 2018 года мы наблюдаем рост пассажирских перевозок и стагнацию в сегменте перевозок грузов и почты. К тому же в этом году изменился топ-5 крупнейших авиакомпаний, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками.
Путешественники выбирают самолеты
По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), с начала 2018 года российскими авиакомпаниями было перевезено 30,5 млн пассажиров, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Высокий сезон показал рост как в международном, так и во внутреннем сообщении. Отметим, что в зарубежном направлении было перевезено 11,9 млн человек (+14,5% к январю – апрелю прошлого года), а во внутреннем – 18,7 млн пассажиров (+11,1%). Традиционно наибольшую динамику демонстрирует сегмент перевозок между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ – рост на 18,8% к уровню прошлого года, до 9,8 млн человек. При этом пассажирооборот за указанный период увеличился на 13,6%, а занятость пассажирских кресел составила 80,7%, что на 1,3% выше, чем за 4 месяца 2017-го.
Топ-5 российских авиакомпаний увеличили объем перевозки пассажиров с начала года на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Наибольший объем перевозок традиционно приходится на «Аэрофлот». За январь – апрель 2018 года авиаперевозчик транспортировал 10,2 млн пассажиров, что на 6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наиболее высокие темпы роста пассажирских перевозок среди резидентов топ-5 демонстрирует компания «Уральские авиалинии», которая занимает пятую позицию. В январе – апреле ее услугами воспользовались 2,3 млн человек, что на 22,2% больше, чем за аналогичный период 2017-го. На втором месте разместилась авиакомпания «Сибирь» с результатом 3,1 млн пассажиров. Рост показателя по сравнению с прошлым годом составил 17,8%. На четвертом месте – «ЮТэйр», которая транспортировала 2,3 млн человек, что на 12,5% выше уровня прошлого года. Единственная компания, которая ушла в минус с начала года, это «Россия». В январе – апреле перевозчик транспортировал 2,6 млн человек, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Напомним, что весь прошлый год перевозчик демонстрировал самые высокие темпы роста. В целом же топ-5 крупнейших российских авиакомпаний с начала текущего года перевезли 20,5 млн человек.Если говорить о чартерных перевозчиках, то наиболее высокую положительную динамику продолжает демонстрировать «Ред Вингс». За январь – апрель 2018-го она перевезла 434,7 тыс. человек, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Другие чартерные перевозчики, входящие в топ-15 крупнейших российских авиакомпаний, также демонстрируют положительную динамику показателей, но не столь высокие темпы роста. Так, «Роял Флайт» увеличил объем перевозок на 27,7%, транспортировав за указанный период 424,4 тыс. человек. А «АЗУР эйр» – 978,8 тыс. пассажиров, показав рост на 28,7%.
Грузы призадумались
Если во всем мире объем грузоперевозок воздушным транспортом увеличивается, то в России эта тенденция приостановилась. Эксперты связывают это с новыми санкциями. Большинство российских авиаперевозчиков росли на транспортировке грузов в международном сообщении. По данным Росавиации, с начала 2018 года российскими авиаперевозчиками было доставлено 343,9 тыс. т грузов и почты, что ниже уровня 2017-го на 0,5%. Снизился объем авиаперевозок грузов и почты в международном сообщении, хотя ранее именно этот сегмент показывал наибольший рост. За 4 месяца 2018 года компании транспортировали 258,7 тыс. т грузов и почты, что на 1,1% ниже уровня 2017-го. Во внутреннем сообщении – 85,2 тыс. т, что выше уровня прошлого года на 1,4%. Несмотря на физическое снижение показателей, процент коммерческой загрузки увеличился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 68,9%.
Замедлили темпы роста объема перевозки грузов и почты и крупнейшие игроки рынка.
За январь – апрель 2018 года наибольший объем транспортировала компания «ЭйрБриджКарго», которая занимает первое место в топ-5 (180 тыс. т грузов и почты), перевезя на 1,7% больше товаров, чем в январе – апреле 2017-го. С начала года наиболее высокие темпы роста показателей демонстрирует «Победа». Однако лоукостер не сообщил статистические данные Росавиации.
«Россия», замыкающая рейтинг, перевезла 9 тыс. т грузов и почты, что выше уровня прошлого года на 0,4%. В прошлом году именно этот авиаперевозчик демонстрировал наибольший рост показателей. На втором месте по объему перевозок «Аэрофлот» с результатом 66,1 тыс. т по итогам 4 месяцев работы, что на 2,5% меньше, чем в январе – апреле 2017 года. Третью позицию занимает авиакомпания «Сибирь», которая также снизила объем перевозок грузов и почты на 3%, до 10,2 тыс. т. В целом же топ-5 авиаперевозчиков с начала 2018-го доставили 256,4 тыс. т грузов, без учета данных «Победы».
С начала года авиакомпании «Волга-Днепр» и «ЮТэйр» перевезли практически одинаковый объем грузов и почты: 7,984 тыс. т и 7,944 тыс. т соответственно. При этом «Волга-Днепр» демонстрирует отрицательную динамику (32,1%), а «ЮТэйр» – положительную (рост 9%).
Однако в топ-5 крупнейших игроков рынка эти авиаперевозчики уже не входят. Они занимают седьмую и восьмую позиции.