Санкции как драйвер трансформации: рынок в режиме ручной перекладки

Геннадий Горгуль

Managing partner / Go-To-Market (GTM) Lead

С 2022 года международный рынок грузоперевозок России вошел в период масштабной переориентации. Прежняя география — через Европу, с участием западных авиакомпаний, портов, контейнерных линий — в одночасье стала недоступной. Потеря 85% международных авиамаршрутов, обрыв прямых ЖД и автосообщений с ЕС, уход глобальных морских операторов — все это поставило перед бизнесом экзистенциальный вопрос: «Как доставлять то, что нельзя не доставить?»

Ответом стал масштабный переход на восток и юг. К 2024 году более половины внешнеторгового импорта России идет из Китая. Рост товарооборота с Ираном, Турцией, Индией и странами ЕАЭС сопровождается ускоренной адаптацией логистических коридоров. Параллельный импорт на сумму свыше $70 млрд стал неотъемлемой частью новых логистических стратегий. Логистика больше не инфраструктура — это точка конкурентного преимущества.

Где уже тесно: сегменты с насыщенной конкуренцией и сниженной маржой

1. Восточный автотрафик: перегретый, но стабильный
После прекращения грузоперевозок через Польшу и Прибалтику, автопотоки переключились на «дружественные» страны. В первом квартале 2024 года объем заявок на импорт в РФ автотранспортом вырос на 17% год к году, а из Китая — более чем вдвое. Однако и предложение не отстало: перевозчики из Казахстана, Киргизии, Беларуси и России оперативно усилили парк. Конкуренция выросла, ставки выровнялись, и дефицит логистических мощностей исчез. Сегмент живет по законам зрелого рынка: бороться можно, но заново заходить — рискованно.

2. Контейнерные морские перевозки: стабильность без драйвера
Уход Maersk, MSC и CMA CGM в 2022 году был болезненным, но не фатальным. Их заменили азиатские и ближневосточные игроки. Ставки фрахта упали после ажиотажного роста, объемы вышли на докризисный уровень — около 33 млн тонн. Рынок не растет, но и не проваливается. Запас по развитию есть, но ограничен маржинальностью — особенно с учетом удлиненных маршрутов и ростом страховых и портовых издержек.

3. Восточный железнодорожный полигон: предел пропускной способности
Транссиб и БАМ работают в режиме «на износ». Потоки экспортных грузов (уголь, удобрения, металлы) перегрузили инфраструктуру. В сезон пиковых отгрузок конкуренция за вагоны становится драмой с элементами логистического триллера. Государство модернизирует Транссиб, но эффект проявится ближе к 2026 году. До тех пор этот сегмент остается перегретым и малодоступным для новых игроков.

Где свободно: ниши, которые еще не заняты

1. Грузовая авиация: ниша для «скоростных» игроков
Международная авиадоставка в России рухнула до 20% от уровня 2021 года. Грузоподъемность снизилась, лизинг западных самолетов остановлен, парк «просел». Спрос при этом остается высоким — срочные грузы, фармацевтика, запчасти, электроника. Компании из ОАЭ, Турции, Китая постепенно занимают эту нишу, но рынок пока открыт. При наличии инвестиций в авиафлот и логистические хабы (например, в Казани или Ереване) можно выйти на растущий рынок с минимальной конкуренцией.

2. МТК «Север–Юг»: маршрут будущего через Иран и Индию
В 2023 году по коридору перевезли 17,6 млн тонн. Пропускная способность может вырасти в 2–3 раза — но при условии устранения узких мест: модернизации каспийских портов, постройки дороги Рашт–Астара в Иране, унификации колей. Сегодня «Север–Юг» используется фрагментарно, но именно это создает пространство для входа: нужно заниматься складскими хабами, мультимодальными сервисами и флотом для Каспийского бассейна. Первопроходцы получат устойчивые позиции.

3. Новые ЖД направления: Монголия, ЮВА, Казахстан 2.0
На фоне просевшего транзита ЕС–Китай, инфраструктура РФ недозагружена. Перспективны мосты через Амур, маршруты через Монголию и Центральную Азию, а также сухопутные ветки в Юго-Восточную Азию. Технологические и административные барьеры пока ограничивают трафик, но потенциал — десятки миллионов тонн. Игроки, которые сейчас выстраивают отношения с железными дорогами Монголии, Ирана и Индии, через 5 лет будут контролировать ключевые грузопотоки.

Параллельный импорт: от хаоса к системности

Сложные схемы поставок через третьи страны — новая реальность. Доставка техники из Европы с перегрузкой в Турции, фармацевтика через ОАЭ, запчасти через Сербию — все это требует гибкости, опыта, правового понимания. Крупные игроки (в том числе ритейл и машиностроение) ищут надежных логистов, способных выстраивать стабильные маршруты «в тени».

Тут возникают уникальные ниши:

• 3PL-операторы для параллельного импорта;

• складские хабы в транзитных странах;

• IT-платформы для управления рисками и документооборотом;

• страхование санкционных поставок;

• специализированные перевозки (рефконтейнеры, тяжеловесные модули).

Этот сегмент только формируется. Те, кто первыми освоят его, могут получить не только клиентов, но и ключевые компетенции на ближайшие 5 лет.

Что нас ждет: 5 главных трендов до 2030 года

1. Восточная логистика станет новой нормой
Скоро никто не будет говорить «альтернативные маршруты» — это и будут основные. До 2030 года коридоры на Китай, Индию, Иран, Турцию займут 70–80% всего логистического трафика. Уже к 2025 году по МТК «Север–Юг» планируется 15 млн тонн, а к 2030 — свыше 40 млн.

2. Приход новых игроков — не угроза, а шанс
Турецкие, китайские, иранские операторы заходят активно. Вместо конфронтации возможна кооперация: СП, консорциумы, совместные склады и терминалы. Российский бизнес должен уметь не просто защищаться, а договариваться — особенно на юге и в Каспийском регионе.

3. Импортозамещение логистики: от транспорта до ИТ
Россия делает ставку на собственные суда, вагоны, контейнеры и даже грузовые самолеты. Первые широкофюзеляжники могут появиться к 2027 году. Ключевые задачи: ускорить судостроение, наладить выпуск автотранспорта под требования международных перевозок, развивать ИТ-инфраструктуру логистики.

4. Параллельный импорт — как сервис 
Он становится предметом консалтинга, страхования, риск-менеджмента. Вокруг него формируются профессиональные экосистемы. Появятся новые отрасли логистики: санкционный комплаенс, серые схемы с белыми документами, обучение логистов обходным маршрутам.

5. Экология и автоматизация — новые требования рынка
Логистика будет становиться чище и умнее. Уже сегодня компании инвестируют в газомоторный транспорт, электропогрузчики, ИИ-управление складами. Через 5–7 лет экологический и цифровой рейтинг перевозчика будет фактором допуска на международный рынок.

Вывод

Российский рынок международной логистики — в стадии активной перекройки. Кто-то выбывает, кто-то только заходит. Именно сейчас можно занять нишу, которая через год станет недоступной. Наименее освоенные сегменты — авиация, южные мультимодальные маршруты, параллельный импорт, новые ЖД направления — требуют не столько денег, сколько стратегического мышления.

В этой игре побеждают не крупнейшие, а гибкие. Те, кто умеет смотреть на 3–5 лет вперед, строить систему, рисковать там, где риск оправдан. Новая логистика — это не просто доставка. Это архитектура устойчивости, и ключ к конкурентоспособности страны и бизнеса в целом.