И в условиях санкций «все флаги будут в гости к нам»

В марте Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала информацию по внешней торговле за прошлый год и данные Росстата. Российский товарный экспорт в 2022 году установил рекорд — $591,5 млрд, профицит торговли товарами — $332,4 млрд. В отличие от прежних публикаций ФТС предала гласности максимально агрегированные данные по торговле товарами за 2022 год и пообещала продолжить такое раскрытие в ежемесячном формате.

Если раньше служба размещала данные в разрезе стран — торговых партнеров и подробных кодов товарной номенклатуры (вплоть до десяти знаков) как в стоимостном, так и в физическом выражении, то теперь осталась только статистика о стоимостных объемах (в долларах США) на уровне групп ТН ВЭД (два знака) без разбивки по странам.

Катализатором экспортного роста в 2022 году стали товары, которые не попали под санкции или угодили под ограничения в конце прошлого года (как сырая нефть). Цветные металлы (алюминий, никель, медь и прочие) пока не стали объектами прямых санкционных ограничений США и ЕС. На российский алюминий Белый дом ввел сверхвысокие импортные пошлины, но металлы платиновой группы из России по-прежнему разрешено ввозить беспошлинно. Наиболее высокий рост стоимостных объемов российского экспорта в прошлом году, если не считать мелких товарных категорий, поставки которых не превышали нескольких десятков миллионов долларов США показал никель (группа 75 ТН ВЭД), который вырос в 2,9 раза, до $5,79 млрд. Из них почти $1 млрд никеля и никелевых изделий было отправлено в январе 2022 года (против лишь $5 млн в январе 2021-го). В 2021 году экспорт никеля из России составлял около $2 млрд, в 2020 году – чуть более $3 млрд.
Согласно производственного отчета компании «Норильский никель», по итогам 2022 года производство никеля выросло на 13%, до 219 тысяч тонн. Увеличение производства связано с низкой базой 2021 года, когда из-за аварии были временно приостановлены рудники «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика. Аварии на рудниках и остановка переработки на Норильской фабрике, произошедшие в начале 2021 года, привели к тому, что компания была вынуждена перенаправлять производство металла на свой финский завод. Эти события привели к недозагрузке российских мощностей и, как следствие, к снижению данных по экспорту никеля из России за 2021 год.

— В 2022-м большую часть проблем удалось ликвидировать, что и привело к нормализации отгрузки металла из России и такому значительному статистическому росту экспорта никеля из России, — говорит управляющий директор рейтинговой службы независимого Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

Данные ФТС за 2022 год соответствуют информации «Норникеля» об объемах производства никеля и средних ценах реализации металла в прошлом году (некоторые различия объясняются крайне высокой волатильностью котировок никеля в 2022 году: например, в марте цена на него взлетала до $100 тысяч за тонну, хотя торги по такому уровню в итоге отменили, в отдельные периоды выручка от продажи никеля достигала небывалых прежде значений).

Средняя цена никеля на Лондонской бирже металлов в 2022 году увеличилась на 38%, составив $25 605 за тонну. За 2022 год США импортировали никеля и никелевых изделий из России на $342 млн — против $159 млн в 2021 году, следует из данных внешнеторговой базы данных ООН.

Eurostat зафиксировал: ЕС ввез никеля и изделий из него на €3,2 млрд — против €2,1 млрд годом ранее. В 2022 году Европа также нарастила импорт российского алюминия и изделий из него – до €2,84 (с €2,25 млрд в 2021-м), меди и изделий из нее — до €2,79 млрд (с €2,46 млрд годом ранее).

S&P Global со ссылкой на данные таможни КНР сообщает, что за период с марта по декабрь 2022 года китайские закупки первичного алюминия, палладия, платины, рафинированной меди и обработанного никеля в сумме из России снизились в стоимостном выражении на 4,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Продовольствие и удобрения не попали под антироссийские санкции. Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья в 2022 году увеличился почти на 15% и достиг $41,3 млрд. Поставки удобрений выросли на 54%, до $19,3 млрд. После пика роста цен на удобрения в первое полугодие 2022 года началось снижение. В начале 2023 года они значительно снизились. По некоторым основным продуктам (например, карбамид) цена вдвое ниже, чем в этот же период прошлого года.

Стоимостный объем экспорта из России минерального топлива, как нефть, природный газ, нефтепродукты, уголь в прошлом году возрос на 43% и достиг $383,7 млрд, или 65% совокупного экспорта. Неклассифицированный экспорт в 2022 году оценивается, по данным ФТС, приблизительно в $7 млрд против $11 млрд за 2021 год, а неклассифицированный импорт — примерно в $3 млрд против более $11 млрд в 2021 году.

Резкое снижение такого импорта, скорее всего, связано с прекращением поставок в Россию летательных аппаратов из недружественных стран. Импорт товаров в Россию в 2022 году снизился на 11,7%, до $259 млрд. В 2015–2020 годах ежегодно было еще меньше. На 15% к 2021 году, до $77 млрд, снизился импорт товаров групп 84 и 85 (машины, механизмы, оборудование, электрооборудование; сюда также входит бытовая техника и электроника).

Сокращение импорта электрооборудования, электрических машин, электронных компонентов (группа 85) на 19%, обернулось неожиданностью, утверждает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Напомним, экспорт товаров из США в Россию в мае 2022 года по сравнению с месяцем ранее упал более чем на 13% — до $77,4 млн. Импорт российских товаров в США за это время сократился до $1,1 млрд. Отрицательный баланс внешнеторговых операций между США и Россией в мае достиг $1 млрд, а с начала года — $9,3 млрд.