10 крупнейших судоходных линий контролируют 85% рынка контейнерных перевозок
В настоящее время 10 крупнейших морских перевозчиков управляют 85% мировых судоходных мощностей. Четыре группы – Maersk, MSC, CMA CGM и COSCO – контролируют более половины мощностей (58%).
Топ-7 крупнейших компаний, включая Hapag-Lloyd, ONE и Evergreen, контролируют 78%., - сообщает издание Freight Waves со ссылкой на Alphaliner.
Этот базовый уровень концентрации флота значительно усиливается благодаря существованию трех альянсов по совместному использованию судов на магистральных маршрутах Восток-Запад – 2M, The Ocean Alliance и THE Alliance, членами которых являются 9 из 10 крупнейших контейнерных линий.
Одним из лидеров верхней части рейтинга судоходных линий является компания MSC. Швейцарский перевозчик был чрезвычайно активен на рынке подержанных судов – с августа компания приобрела 49 контейнеровозов. MSC также была активна на чартерном рынке, а также на рынке новостроев. Отмечается, что только с начала этого года флот MSC увеличился на 4% и преодолел рубеж в 4 млн TEU.
Хотя сумма тоннажа «на воде» и тоннажа новостроев не эквивалентна будущим мощностям (поскольку в промежуточный период может быть больше заказов, а суда могут сдаваться в чартер, покупаться, продаваться или утилизироваться), она все же дает представление о будущих рейтингах.
Сообщается, что Maersk имеет наименьшее количество заказов среди всех крупных судоходных компаний, при этом вместимость заказанных новостроев составляет всего 0,9% от эксплуатируемых мощностей. Например, портфель заказов MSC составляет 18% от ее действующего флота. Совокупный тоннаж существующих судов и новостроев MSC составляет 4,7 млн TEUs, что на 14% и 34% выше аналогичных показателей Maersk и CMA CGM, соответственно.
Среди других ведущих игроков соотношение заказов к действующему флоту следующее: Wan Hai – 56%, Evergreen – 50%, ZIM – 37%, CMA CGM и Yang Ming – 18%, ONE – 17% и COSCO – 9%. Часть этих новых мощностей – это тоннаж для замены старых судов, однако данные о новых заказах предполагают, что контроль мощностей 10 крупнейших линий поднимется с нынешней отметки в 85% до 90.
В апреле американская консалтинговая компания SJ Consulting Group опубликовала свой ежегодный рейтинг TOП-50 крупнейших логистических операторов мира, основанный на годовой выручке компаний. По итогам 2020 года совокупный доход ведущих 3PL-операторов составил $388 млрд, что на 12,4% больше, чем годом ранее.